客户资源管理

• 客户资源管理是为企业在激烈市场竞争中，提供一套方便有力的管理工具，它可以帮助企业为客户提供更加完备周到的服务，通过有效地进行客户资源管理，使企业的产品和服务更加满足客户的实际需要，从而给企业带来更加丰厚的效益。
• 客户资源管理功能包括：销售人员管理、客户信息管理、联系记录管理、订单管理、销售情况查询、客户联系人管理、企业的产品和服务管理等。

销售人员管理

• 销售人员管理用来添加、维护系统内的销售人员、同时设置销售人员的管理级别（分为高级管理人员和一般管理人员，高级管理人员可以进行管理级别控制的操作，可以看到所有的客户信息，一般管理人员只能看到自己被赋予权限的客户信息。
• 销售人员管理主页面如下：

• 此页面中默认显示系统内已有的销售人员及其管理级别，选中某一人员右边的‘高级’选项，则该人员会具有高级管理级别，否则该人员具有普通管理级别，点击【保存】按钮保存当前页面的管理级别设置。
• 选中某人员左面的复选钮后点击【删除】按钮，则可从销售人员中删除该员工。
• 点击某一部门的【】可展开显示该部门的销售人员。
• 点击【增加】按钮则弹出人员选择窗口，可按部门或职位选择添加销售人员。
• 点击某一销售人员姓名链接时，弹出销售人员权限设置页面，可设置该销售人员的管理范围，如下图：

• 在此页面中，可以指定当前销售人员的管理级别。高级管理人员可以进行管理级别控制的操作，可以看到所有的客户信息，一般管理人员只能看到自己被赋予权限的客户信息。
• 地区权限设置：选中一个或多个地区，则当前销售人员可以管理或查看该地区的客户信息。
• 产品权限设置：选中一个或多个产品，则当前销售人员可以管理或查看与选中产品有关的客户信息。
• 点击【保存】按钮则保存并完成对当前销售人员的权限设置。

客户信息管理

• 本功能对于一般销售人员只包括可以录入客户基本信息；默认客户主管为录入人员；
• 普通管理人员可以修改自己为客户主管的客户信息；高级管理人员可以修改任何客户的有关信息；填写时要填写建立客户档案日期。
• 客户管理主页面如下图：

• 此页面中首先显示当前操作员有权管理和查看的客户信息列表。
• 点击【查询】按钮可按指定的条件查询显示客户列表。
• 点击列表中某一客户名称旁边的【】可展开显示该客户的概要信息。
• 点击【增加】按钮进入新增客户页面可增加新的客户信息，如下图：

• 在此页面中，输入客户的基本信息。
• 可点击负责人旁边的【选择】按钮选择针对该客户的销售负责人（负责人缺省为当前操作员）。
• 可选择该客户所关心的产品及服务（可多选）。
• 点击【保存】按钮保存当前新增加的客户信息。

• 在客户信息管理的列表页面，点击列表中的某一客户名称，可进入修改编辑页面，修改该客户的相关信息，如下图：

• 在此页面中，可修改当前客户的基本信息，同时可以增加修改相应的客户联系人、联系记录、销售记录、客户关心的产品等信息。
• 点击【保存】按钮保存当前修改的客户基本信息。
• 点击【永久删除】按钮则删除当前客户及其相关信息。只有高级销售人员才能进行‘永久删除’操作，一般销售人员只能将自己所管理的客户置删除标志。
• 点击基本信息右边个分项的【】可展开显示该项目下的明细列表，如‘联系人’。
• 点击‘联系人’项目旁边的【】可增加该客户的联系人信息。
• 点击‘联系人’项目中的某一联系人姓名，可修改该联系人信息。
• 同样地，可以增加或修改当前客户的联系记录信息、销售记录信息和客户关心的产品信息。
• 客户联系人的增加编辑页面如下：

• 客户联系记录的增加编辑页面如下：

• 客户销售记录的增加编辑页面如下：

在此页面中，点击【】可增加多个销售记录明细或销售执行记录明细，同时可以上传相关的合同文件。

客户联系记录

• 使用本功能查询或修改客户的联系记录信息，主页面如下：

• 此页面首先显示当前操作员有权查看或管理的客户联系记录信息。
• 点击【查询】按钮可按指定的条件查询显示客户联系记录。
• 点击列表中某一联系日期，可查看或修改该联系记录的详细内容。
• 点击列表中某一客户名称，可查看或修改该客户的基本信息及其其他相关信息。
• 点击列表中某一对方联系人，可查看或修改该联系人的详细内容。

订单情况

• 使用本功能查询或修改客户的订单（销售执行）记录信息，主页面如下：

• 此页面首先显示当前操作员有权查看或管理的客户订单记录信息。
• 点击【查询】按钮可按指定的条件查询显示客户订单记录。
• 点击列表中某一签订日期，可查看或修改该签订记录的详细内容。
• 点击列表中某一客户名称，可查看或修改该客户的基本信息及其其他相关信息。
• 点击列表中某一合同的‘查看’，可查看该订单的详细内容。

销售情况

• 使用本功能查询或修改产品的销售记录信息，主页面如下：

• 此页面首先显示当前操作员有权查看或管理产品销售记录信息。
• 点击【查询】按钮可按指定的条件查询显示产品销售记录信息。
• 点击列表中某一销售日期，可查看或修改该销售记录的详细内容。
• 点击列表中某一客户名称，可查看或修改该客户的基本信息及其其他相关信息。

客户联系人

• 使用本功能查询或修改客户联系人信息，主页面如下：

• 此页面首先显示当前操作员有权查看或管理客户联系人信息。
• 点击【查询】按钮可按指定的条件查询显示客户联系人信息。
• 点击列表中某一客户联系人姓名，可查看或修改该客户联系人的详细内容。
• 点击列表中某一客户名称，可查看或修改该客户的基本信息及其其他相关信息。

字典维护

• 用户可根据本机构的实际情况，使用本功能设置和维护客户资源管理的相关字典信息，如：单位性质字典、行业字典、地区字典、客户类别字典、业务状态字典、联系记录字典。其主页面如下：

• 通过字典类别的下拉选择框，维护相应的字典内容。
• 点击【增加】按钮增加当前类别下的明细项目。
• 点击【删除】按钮则删除当前类别下被选中的明细项目。
• 点击列表中的某项目名称，可修改当前的项目名称。

产品信息维护

• 这里的产品是只能够为客户提供的相关产品或服务。使用本功能对产品或服务进行设置及维护处理，其主页面如下：

• 此页面中显示已定义的能够为客户提供的所有产品及服务。
• 点击【删除】按钮可删除已被选中的产品。
• 点击列表中某一产品名称，可修改该产品的描述信息。
• 点击【增加】按钮进入新增产品及服务页面，可增加新的产品或服务，如下图：

• 在此页面中，输入产品或服务的名称、描述及说明、发布的时间、产品的报价，选择该产品是否有效。在客户管理中，只能选择当前‘有效’的产品或服务。可为当前产品或服务增加多个附件说明文件，如产品介绍、合同样本、产品报价单等。