升藍 保險業CRM 系統模塊

升藍保險行業業務管理系統系統模塊

• 信息交流
• 內部網站
• 文件管理
• 產品信息
• 銷售管理
• 客戶聯繫人
• 個人工具
• 系統設置
• 機構成員
• 工作流程
• 財務管理
• 服務管理
• 郵件管理
• 工作任務
• 信息查詢
深圳市升藍軟件

信息交流

• 信息中心是通過計算機網絡進行員工之間、部門之間進行信息交流與共享的公共平台。
• 可以根據實際情況定義信息欄目名稱（如新聞、公告、規章制度、通報...）
• 支持多層次目錄結構。
• 支持按目錄授權訪問。
• 授權都可以按人員、部門、職務、分組、角色、項目組等多種方式指定，更方便企業管理。
• 可以設置模塊管理員。
• 可使用常用鏈接可以及時訪問所關心的Web站點。
• 企業論壇，可以隨時發表相關的意見或針對某一問題進行討論。
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信息交流 界面圖

信息交流 插圖

信息交流 視圖

內部網站

• 支持建立個人網站、部門網站、專題網站，可自行定義網站模板
• 此功能適應於集團公司或部門較多規模較大的企業
• 只需一個系統，就可以建立多個網站，各分公司或部門可以把自己團隊的文化、思想以及有效的資源發佈共享，有利於成員之間的團結與互助，也可作為展現個性和才能的平台。
• 在操作時時，只需輸入網站信息和版權文字，選擇需要的功能模塊以及喜歡的頁面風格就可生成一個強大的子站，簡易方便
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文件管理

• 文檔管理是對組織機構中的各類電子文檔進行相應的統一存儲和管理。
• 員工能夠及時方便地查詢到自己所需要的相關信息。
• 支持加密。
• 支持權限定義。
• 管理員可對文檔進行分類，對各個文檔類別指定相應的發佈權限和查詢權限。
• 包括瀏覽、授權、空間管理三個模塊。可對文檔進行權限劃分和管理，是企業內部的知識庫。
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產品信息

• 自定義設置和管理產品類別
• 根據產品類別和產品相關屬性建立產品信息
• 系統具有庫存報警功能
• 產品市場分析：分析可得出產生多數利潤的產品或產品特徵要素，為調整產品線或產品特徵要素提供依劇，為調整產品市場策略提供幫助
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銷售管理

處理與客戶的銷售活動的業務內容：與客戶簽訂銷售訂單、發貨、辦理出庫、收取銷售貨款等，可以處理應收款、預收款以及現收款等往來款業務
　　
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客戶聯繫人

• 客戶管理是為企業在激烈市場競爭中，提供一套方便有力的管理工具，可以幫助企業為客戶提供更加完備周到的服務，通過有效地進行客戶資源管理，使企業的產品和服務更加滿足客戶的實際需要，從而給企業帶來更加豐厚的效益。
• 客戶管理功能：銷售人員管理、客戶信息管理、聯繫記錄管理、訂單管理、銷售情況查詢、客戶聯繫人管理、企業的產品和服務管理等。
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個人工具

• 提高機構成員的日常工作效率提供個性化服務功能
• 機構成員可以進行自己的工作日程安排、管理個人名片夾、收發電子郵件、參加BBS討論、個人日常財務管理等
• 機構成員對個人資料進行管理，修改個人的登錄口令
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系統設置

• 機構配置：機構配置管理包括部門設置、職位設置和人員基礎信息錄入。部門、職位設置是系統運轉的基礎部分，通過根據本單位的實際情況設定部門、及各種職位權限可實現對管轄的劃分，同時對系統內部工作流轉也將產生重要的影響。在系統中部門是一個邏輯概念，因此部門設置與真實的組織結構可以不同
• 員工管理：通過員工管理，不僅可以詳細記錄員工個人信息、家庭信息、教育信息、聯絡信息、還可登記工作履歷信息、上傳相片、以及進行所屬部門和擔任職位的分配。
• 參數設置：系統中所有類別都可由用戶自行定義，包括各類字典數據、報告類別、文檔類別等等，在系統投入正常運轉前，通過相關工作人員將各種參數根據本單位的實際情況進行設置。可以提高系統對於本單位管理要求的適應性。
• 流程設置：系統內部各種工作流程可以由用戶根據實際情況自行定義。通過流程設置，可以將項目管理系統的審批管理中的流程預告定義，以實現請示、報告的流轉自動化。
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機構成員

• 建立單位機構體系，人員、職位的建立，職位的分配
• 靈活嚴格的角色權限管理，避免不當的信息訪問
• 簡單、直觀的界面增、刪改部門、人員的信息
• 成員管理、系統角色、部門定義、職位是PMS系統的基本信息組成部分
• 建立機構成員，設定不同的角色操作權限，並設置相應的部門、職位，通過建立機構成員與相應角色的對應關係，實現對機構成員操作權限的統一管理。
• 機構成員模塊為系統的正常運行提供管理功能，首次安裝系統後，通過機構成員中的功能，建立起組織機構管理體系結構
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工作流程

• 掌握業務情況和業務流程處理效率，實現實時的管理監控
• 可自定義公司項目、任務、辦公審批、公文審批流程，功能強大，使用方便
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財務管理

• 用款管理：對於單位內部的各種用款進行在線提交、審批、借出登記、歸還登記的管理，降低日常用款管理工作的工作強度，提高工作效率。
• 報銷管理：對於單位內部的各種用款進行在線提交、審批、報銷登記的管理，降低日常報銷管理工作的工作強度，提高工作效率。系統同時提供的與計劃任務模塊的接口，可以使報銷費用歸口管理，為管理者監督計劃項目的費用情況提供數據基矗
• 統計查詢：支持用戶按部門、款項類別、相關計劃進行相應的統計查詢。方便管理者進行各種分析決策
• 設計個性化的財務管理功能 ,可預留財務管理模塊接入的接口 ,具備較強的財務管理擴展功能

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服務管理

• 客戶售前售後咨詢的記錄和跟蹤，記錄咨詢相關的產品服務類別，以便分析
• 對服務人員或服務網絡的服務項目質量進行評估，包括客戶投拆問題、管戶滿意度調查反饋、客戶回購等。
• 幫助企業從收到客戶的服務請求開始，全程跟蹤服務任務的執行過程，保證服務的及時性和完成質量

郵件管理

• 外部郵件模塊功能是一套功能全面完整的郵件服務器系統， 需要SMTP服務支持
• 內部郵件滿足信息的時效性要求，適合企業用戶上傳、下達文件、互傳文件
• 支持郵件模板定制、郵件群發、郵件共享

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工作任務

• 支持通過工作分類、優先級、重要性和緊急程度管理工作任務
• 跟蹤項目，更好的進行工作組之間的溝通，順利地完成項目
• 項目產生的工作任務，跟蹤項目，更好的進行工作組之間的溝通，順利地完成項目
• 獨立的工作任務建立與任務分配
• 建立自己的工作任務，根據工作任務流程去完成執行
• 分配機構成員工作任務，指定任務負責人及執行人，分派相關機構成員執行任務

工作任務 界面圖

信息查詢

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