升蓝 CRM 系统主要模块和功能

ECRM 主要功能模块

升蓝保险业CRM系统框架

保险业CRM 架构原理图

升蓝保险业CRM主要功能

信息交流	内部公告信息管理, 内部消息, 内部文章管理, 企业内部论坛, 文章的发布和编辑, RTX 即时消息、视频会议, 手机短信收发, 手机短信群发,
事件日程	事件计划, 个人日程安排, 实时任务和事件日程查询,
文档管理	文档管理功能, 按目录分配权限, 多种方式权限定义, 文档加密功能, 部门文件库, 网络硬盘,
审批流程	流程审批的常用审批表单, 图形化流程视图, 基于模板的流程定义, 多线程无限节点流程, 会签功能应用, 节点的办理、只读和跳转, 自定、预定、固定三种流程模型,
公文流转	公文审批流程, 集成PDF生成、加密、证书服务, 集成 Word 和 Excel,
工作任务	工作流程控制, 工作任务的分配、督办和跟催, 交办任务管理, 工作办理过程记录和报告, 工作日志, 工作质量评估, 工作总结报告, 工作流程的主要应用,
客户管理	客户管理功能实现, 客户信息管理, 联系人信息管理, 代理商、经销商管理, 潜在客户管理, 客户关怀管理, 客户满意度, 客户信用评估, 在线捕获潜在客户,
产品目录管理	产品电子目录, 产品信息管理, 产品分类管理, 产品价格和折扣管理, 产品图片管理, 产品个性化销售支持, 在外部网站发布产品目录, 产品销售情况分析, 产品分析,
市场管理	市场活动管理, 市场信息管理, 竞争对手分析, 市场渠道管理,
销售管理	销售自动化, 销售机会管理, 销售预测、计划和目标制定, 回款跟进管理, 销售的统计查询和报表,
服务管理	客户反馈管理, 客户服务工作自动化, 与呼叫中心集成, 合作伙伴入口, 客户服务知识库, 一对一服务,
订单管理	订单统计报表, 订单处理流程控制, 退货管理,
合同管理	合同档案管理, 合同审批、汇签流程,
财务管理	用款管理, 费用预算, 报销管理, 常用的财务统计报表, 应付款管理, 应收款管理,
绩效考核	绩效考核, 在线考核, 考核试卷管理,
个人工具	个人工作平台, 个人资料设置, 个人笔记, 支持单点登录服务, 用户界面自定义,
邮件系统	公共邮件管理, 电子邮件模板, 群发电子邮件, 批量生成个性信函贺卡, 电子邮件转为销售机会、客户反馈, 电子邮件自动回复, 个人邮件管理,
业务流程重组	业务流程重组的应用,
数据挖掘
报表图表	常用统计报表,
系统后台	数据导入导出工具, 数据备份, 系统日志管理, 系统维护, 密码恢复、加密文档恢复,
机构成员	系统权限设置和管理, 部门管理, 成员管理, 项目团队, 成员集合,
会议管理	会议室管理, 会议登记, 会议纪要管理, 在线会议,