保险业CRM系统的模块和功能: 事件日程

事件日程

保险业CRM事件日程模块图

• 事件日程以成员、部门、或团队为单位，按时间顺序，将相关的工作任务、工作计划、待办事务、流程事务以图表方式显示出来。
• 成员通过事件日程可明确自己的工作目标，经理也可以使用事件日程工具对员工的工作做出合理统筹的安排。
• 此外，事件日程功能也支持创建日程安排，如创建约会、会议计划或其他日程计划。
• 可根据时间、日、周、月查询日程信息，并在日程中添加备忘。
• 事件日程还具有冲突检查功能，以及到期提醒功能。

事件日程功能

事件计划

• 事件计划用于创建未来日程的安排，或过去日程的记录。
• 可设置到期预先提醒，提醒方式有内部消息、手机短信或电子邮件。
• 日程计划表上可以检查日程冲突。
• 事件计划(如约会、电话)会按日程表显示，便于实时查阅，避免错过重要事务。

个人日程安排

• 用于个人进行自己的日程管理，如日程安排、日程查询、日程的按状态分组排序。
• 市场活动和各类业务事务(如约会、电话)会按日程表显示，便于实时查阅，避免错过重要事务。
• 日程管理可以检查日程冲突，可设定到期提前提醒。

实时任务和事件日程查询

• 系统成员的每一件任务、过程、事件处在每一时间阶段均有相应的成员负责办理，并可在工作日程管理功能上展开。
• 工作日程可按成员、日期、部门、小组、项目等单位进行查询或组合查询，常见的日程有：
• 事件计划
• 审批流程事件
• 业务流程事件
• 项目任务
• 工作任务
• 个人提醒事件
• 通过日程可明确每个人应该做什么，做好了没有。
• 成员可使用日程查询，了解自己或同事的日程信息，管理者也可以使用日程了解员工的工作情况。
• 在日程安排的当天，会桌面提醒相关日程信息，也可以预先设定到期提前提醒功能。