保险业CRM系统的模块和功能: 销售管理

销售管理

保险业CRM销售管理模块图

• 销售管理系统主要用来处理与企业的销售活动相关的业务内容，比如与客户签订销售订单、发货、办理出库、退货、收取销售货款等，而且还可以处理应收款、预收款以及现收款等往来款业务。
• 通过销售订单录入与变更，跟踪管理销售情况；
• 根据货品报价和销售数量开出销售发票，根据发货单产生结算凭证和收货单；
• 提供实际销售商品金额与帐面金额核对功能；
• 提供了客户信用额度控制功能，可以达到降低销售风险，减少应收呆账的目的，还可以实现业务员销售业绩、销售指标完成情况的考核功能。
• 销售计划：销售计划的制定、额度管理、销售力量管理和地域管理。
• 销售管理：为现场销售人员设计，主要功能包括联系人和客户管理、机会管理、日程安排、佣金预测、报价、报告和分析。
• 销售佣金：允许销售经理创建和管理销售队伍的奖励和佣金计划，并帮助销售代表形象地了解各自的销售业绩。

销售管理功能

销售自动化

• 销售部门可以使用“销售自动化”来跟踪与销售相关的活动和收入。销售自动化包括可用于改善和维护良好客户关系的分析、运营和协作工具。
• 使用“销售自动化”，可以执行以下操作：
• 授予潜在顾客资格并管理商机。
• 管理联系人和客户。
• 跟踪报价单、订单和发票。
• 管理并跟踪电子邮件、电话联络以及与客户进行的其他沟通联络活动。
• 运行电子直邮市场活动并考量其成效。
• 创建并访问由您的组织销售的产品的数据库。

销售机会管理

• 销售机会管理提供一个销售工程的管理机制，从销售机会开始，记录并跟踪销售任务进展的每一步情况。
• 销售机会管理采取简单的“项目管理”机制，做到每一件业务、事件处在每一时间阶段均有专人负责，系统以流程方式跟踪专人的工作任务。
• 销售机会管理包含销售任务的全过程的各项事务，如任务执行进展、后续服务、故障分析、客户关怀等情况；
• 销售机会管理可以及时分析销售机会的各种数据，帮助企业找到关键所在，调整营销策略。

销售预测、计划和目标制定

• 准确的销售预期可以帮助企业合理调配资源，有序的安排销售工作。
• 销售预测分为系统预测和销售人员（或部门）制定的一个阶段内的销售计划和目标。
• 销售预测能对正在进行的销售任务的预期收入和进展状况，以及订单中的应收款进行分析，科学的预测近期的销售收入。
• 销售预测是通过机会的预测和结果的反馈来实现的，主要实现具体业务人员对转入的商机进行事前的预测和分析。
• 对销售提供事前分析，并结合事后的总结功能，将能够发现和改进整个销售过程中的薄弱环节，包括商机的确定、商机所处阶段、商机预测、商机等级划分、商机结果分析等等。

回款跟进管理

• 对订单或其他收入产生的应收款进行跟进，并自动提醒经办人员跟踪回款，确保及时回收货款。
• 应收款是企业运营资金流入的一个主要来源，因此应收款的管理是保证企业资金健康运作的一个主要手段。
• 对货款回收情况情况进行登记，但形成历史记录，可准确地对客户的信用进行评估，避免不必要的损失。

销售的统计查询和报表

• 月结单统计表
• 商品销售统计报表
• 客户销售统计报表
• 地区销售统计报表
• 分类销售统计报表
• 销售成本、利润报表
• 全年销售统计报表
• 总经营情况统计报表
• 客户往来帐统计报表
• 指定商品进销存统计
• 所有商品进销存统计

在外部网站发布产品目录

• 通过在外部网站发布产品目录，实现产品的宣传与推介。
• 与外部电子商务网站共享数据，数据只需要一次输入。

产品个性化销售支持

• 个性化销售是目前市场营销的一个重要特征，当今市场的一个重要特点，就是产品的生命周期越来越短，即使最热门的经典产品也往往只能流行一两个月。
• 消费个性需求复归，许多消费者不再满足于毫无个性的流水线产品，他们更希望能够影响、最好是亲自参与到产品的设计制造过程中来。
• 个性化销售策略：要提供一对一的个性化销售策略（也称作定制产品），必须要有个性化的产品资料库。
• CRM 保险业客户业务管理系统提供面向顾客的、安全可靠的平台系统，使顾客能够方便、安全地与企业进行便捷即时沟通。信息平台系统可以在顾客一进入就能够很快地辨别其身份和需求，从而快速提供个性化的服务。