升蓝 保险业CRM 系统模块

升蓝保险行业业务管理系统系统模块

• 信息交流
• 内部网站
• 文件管理
• 产品信息
• 销售管理
• 客户联系人
• 个人工具
• 系统设置
• 机构成员
• 工作流程
• 财务管理
• 服务管理
• 邮件管理
• 工作任务
• 信息查询
深圳市升蓝软件

信息交流

• 信息中心是通过计算机网络进行员工之间、部门之间进行信息交流与共享的公共平台。
• 可以根据实际情况定义信息栏目名称（如新闻、公告、规章制度、通报...）
• 支持多层次目录结构。
• 支持按目录授权访问。
• 授权都可以按人员、部门、职务、分组、角色、项目组等多种方式指定，更方便企业管理。
• 可以设置模块管理员。
• 可使用常用链接可以及时访问所关心的Web站点。
• 企业论坛，可以随时发表相关的意见或针对某一问题进行讨论。
深圳升蓝0755-88290361

信息交流 界面图

信息交流 插图

信息交流 视图

内部网站

• 支持建立个人网站、部门网站、专题网站，可自行定义网站模板
• 此功能适应于集团公司或部门较多规模较大的企业
• 只需一个系统，就可以建立多个网站，各分公司或部门可以把自己团队的文化、思想以及有效的资源发布共享，有利于成员之间的团结与互助，也可作为展现个性和才能的平台。
• 在操作时时，只需输入网站信息和版权文字，选择需要的功能模块以及喜欢的页面风格就可生成一个强大的子站，简易方便
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文件管理

• 文档管理是对组织机构中的各类电子文档进行相应的统一存储和管理。
• 员工能够及时方便地查询到自己所需要的相关信息。
• 支持加密。
• 支持权限定义。
• 管理员可对文档进行分类，对各个文档类别指定相应的发布权限和查询权限。
• 包括浏览、授权、空间管理三个模块。可对文档进行权限划分和管理，是企业内部的知识库。
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产品信息

• 自定义设置和管理产品类别
• 根据产品类别和产品相关属性建立产品信息
• 系统具有库存报警功能
• 产品市场分析：分析可得出产生多数利润的产品或产品特征要素，为调整产品线或产品特征要素提供依剧，为调整产品市场策略提供帮助
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销售管理

处理与客户的销售活动的业务内容：与客户签订销售订单、发货、办理出库、收取销售货款等，可以处理应收款、预收款以及现收款等往来款业务
　　
Ｗｗｗ．Ｕｐｂｌｕｅ．Ｃｏｍ

客户联系人

• 客户管理是为企业在激烈市场竞争中，提供一套方便有力的管理工具，可以帮助企业为客户提供更加完备周到的服务，通过有效地进行客户资源管理，使企业的产品和服务更加满足客户的实际需要，从而给企业带来更加丰厚的效益。
• 客户管理功能：销售人员管理、客户信息管理、联系记录管理、订单管理、销售情况查询、客户联系人管理、企业的产品和服务管理等。
深圳升蓝0755-88291051

个人工具

• 提高机构成员的日常工作效率提供个性化服务功能
• 机构成员可以进行自己的工作日程安排、管理个人名片夹、收发电子邮件、参加BBS讨论、个人日常财务管理等
• 机构成员对个人资料进行管理，修改个人的登录口令
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系统设置

• 机构配置：机构配置管理包括部门设置、职位设置和人员基础信息录入。部门、职位设置是系统运转的基础部分，通过根据本单位的实际情况设定部门、及各种职位权限可实现对管辖的划分，同时对系统内部工作流转也将产生重要的影响。在系统中部门是一个逻辑概念，因此部门设置与真实的组织结构可以不同
• 员工管理：通过员工管理，不仅可以详细记录员工个人信息、家庭信息、教育信息、联络信息、还可登记工作履历信息、上传相片、以及进行所属部门和担任职位的分配。
• 参数设置：系统中所有类别都可由用户自行定义，包括各类字典数据、报告类别、文档类别等等，在系统投入正常运转前，通过相关工作人员将各种参数根据本单位的实际情况进行设置。可以提高系统对于本单位管理要求的适应性。
• 流程设置：系统内部各种工作流程可以由用户根据实际情况自行定义。通过流程设置，可以将项目管理系统的审批管理中的流程预告定义，以实现请示、报告的流转自动化。
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机构成员

• 建立单位机构体系，人员、职位的建立，职位的分配
• 灵活严格的角色权限管理，避免不当的信息访问
• 简单、直观的界面增、删改部门、人员的信息
• 成员管理、系统角色、部门定义、职位是PMS系统的基本信息组成部分
• 建立机构成员，设定不同的角色操作权限，并设置相应的部门、职位，通过建立机构成员与相应角色的对应关系，实现对机构成员操作权限的统一管理。
• 机构成员模块为系统的正常运行提供管理功能，首次安装系统后，通过机构成员中的功能，建立起组织机构管理体系结构
ｈｉ－ｂｌｕｅ．ｃｏｍ

工作流程

• 掌握业务情况和业务流程处理效率，实现实时的管理监控
• 可自定义公司项目、任务、办公审批、公文审批流程，功能强大，使用方便
ＷＷＷ．ＨＩＢＬＵＥ．ＣＮ

财务管理

• 用款管理：对于单位内部的各种用款进行在线提交、审批、借出登记、归还登记的管理，降低日常用款管理工作的工作强度，提高工作效率。
• 报销管理：对于单位内部的各种用款进行在线提交、审批、报销登记的管理，降低日常报销管理工作的工作强度，提高工作效率。系统同时提供的与计划任务模块的接口，可以使报销费用归口管理，为管理者监督计划项目的费用情况提供数据基矗
• 统计查询：支持用户按部门、款项类别、相关计划进行相应的统计查询。方便管理者进行各种分析决策
• 设计个性化的财务管理功能 ,可预留财务管理模块接入的接口 ,具备较强的财务管理扩展功能

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服务管理

• 客户售前售后咨询的记录和跟踪，记录咨询相关的产品服务类别，以便分析
• 对服务人员或服务网络的服务项目质量进行评估，包括客户投拆问题、管户满意度调查反馈、客户回购等。
• 帮助企业从收到客户的服务请求开始，全程跟踪服务任务的执行过程，保证服务的及时性和完成质量

邮件管理

• 外部邮件模块功能是一套功能全面完整的邮件服务器系统， 需要SMTP服务支持
• 内部邮件满足信息的时效性要求，适合企业用户上传、下达文件、互传文件
• 支持邮件模板定制、邮件群发、邮件共享

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工作任务

• 支持通过工作分类、优先级、重要性和紧急程度管理工作任务
• 跟踪项目，更好的进行工作组之间的沟通，顺利地完成项目
• 项目产生的工作任务，跟踪项目，更好的进行工作组之间的沟通，顺利地完成项目
• 独立的工作任务建立与任务分配
• 建立自己的工作任务，根据工作任务流程去完成执行
• 分配机构成员工作任务，指定任务负责人及执行人，分派相关机构成员执行任务

工作任务 界面图

信息查询

• 按分类信息
• 按搜索条件查询