升蓝CRM 保险业客户业务管理系统的优点

功能强大

升蓝CRM 保险业客户业务管理系统是功能强大的保险行业适用的客户关系管理软件系统，为保险企业提供新的商业模式和业务流程，提高客户满意度，获得更大的利益；
升蓝保险业CRM系统提供了几十个实用的功能模块，涵盖客户管理、订单管理、费用管理、业务流程、知识库、沟通交流、商务应用、实用工具等方面；
升蓝保险业CRM系统集成了多种功能先进的组件：流程自动化组件、全文检索组件、报表图表组件、表单组件、即时通讯组件、手机短信组件、office文档组件、PDF组件；
升蓝CRM系统的配置灵活，具有多种版本可供选择，可订制程度高，最大程度的满足不同行业、不同规模的业务需求；
升蓝CRM 保险业客户业务管理系统基于三层架构建造，方便与现有系统和应用进行整合。

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技术先进性

升蓝CRM 保险业客户业务管理系统采用模型组件 + Web Services技术方式实现，组件全部为公司自有技术产品。
升蓝工作流程引擎，是升蓝自主开发的工作流技术，在业界居领先水平。
升蓝全文检索组件，是升蓝自主开发的全文检索组件，可实现与Google相同的搜索引擎功能，具有信息量化和相关度排序功能，根据输入的关键字，找到最佳匹配的文档。
升蓝自定义表单和自定义字段的组件，是升蓝自主开发的自定义表单组件，可设计各种数据表格、流程表单、审批表单，无需编程即可实现无限的扩展功能。
保险业CRM支持各种动态图形化的报表和图表，更直观显示统计信息。
保险业CRM支持多种复合文档格式，支持服务端生成PDF文档，支持在线编辑Office文档。
客户端脚本按需加载，性能优异，运行速度快（一般同类软件或网站的客户端脚本都是一次加载巨大的组件，浏览器的负载很大，并且很容易出现崩溃；我们平时上网打开网页时，也经常出现浏览器负载100%，电脑接近死机的现象，都是因为不良的客户端脚本造成的）。

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开放性

用户能顺利地在系统中调出或调入数据是十分重要的，用户需要这种连接并汇集各类解决方法的能力，这些解决方法甚至可以来自不同的公司。
CRM 保险业客户业务管理系统可提供与其他系统交换共享数据的Web Service接口，用户很方便地实现信息传递，同时还应能使必要的本企业信息传送到其它机构中去，便于企业与现有信息系统的集成与整合。
保险业CRM系统采用多层架构设计，确保用户能在以后的升级中/二次开发中，仍然可以使用现有的投资成果。
CRM 保险业客户业务管理系统为用户预留可反映其自身管理特色的设置功能，实现了用户自行定义内部管理体系结构，设置各种管理工作流程，系统参数全动态设置等功能。
用户根据自己企业的实际情况灵活选取所需要的模块，并可与其他业务系统通过定制接口衔接，实现内部信息系统间的互通、互联。
用户的升级和二次开发在此基础上的，只要关注那些具体的新应用，把这些组件组合起来，通过简单的编程，就能得到安全、高效、专业的程序。
CRM系统可与现有的其他系统的结合，便于企业与原有的信息系统的集成与整合，实现内部信息系统间的互通、互联。

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可伸缩性

为了便于扩展，保险业CRM系统的体系结构采用多层结构：

前端（客户机可访问的）的表现层；
存储长期永久数据的后端数据层；
封装了商业逻辑的中间应用层；

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多层体系架构并不要求需要三台服务器，多层结构设计能方便地实现扩展和升级，从页保证保险业CRM系统的可持续发展。
在应用层中封装了系统主要功能的组件，这些组件都不仅可以重用，而且相对独立，通过增长服务组件而使得系统具有极大的可伸缩性。
用户在当前的开发的基础上，可以任意自己扩充功能，而无须重写代码，也无须了解原来系统的设计细节。
可重用的组件开发节省了开发成本和时间，在提高性能的同时，也降低了系统的成本。

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易于使用

人性化界面设计，方便操作导航方式，操作非常简单方便，不需专门培训即可迅速适应无纸化办公环境。
基于浏览器界面、安装方便，客户端只需安装普通的IE浏览器，只要懂上网便能得心应手使用该软件，不需要做额外的使用培训。
无处不在的关联菜单设计，在操作上具有无可比拟的方便快捷。（例如，当你打开某个客户资料，与该客户相关的联系人、合同、订单、款项、电子邮件、服务记录、销售记录等相应的链接全部都显示在当前画面的主-从级菜单中；同样，打开一个成员信息，该成员所负责的工作任务、相关消息、人事资料、培训、文档、业务等所有相关的信息都会以主从级菜单方式显示在相应的链接位置）

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易维护性

CRM系统采用B/S结构，所有数据都保存在服务器上，用户机器上不需要安装程序，摆脱了传统C/S结构软件实施、维护工作复杂，升级系统时系统管理员需要四处奔波的情况；
CRM系统提供安装工具、配置工具和数据库管理工具，无需专业技术便可快速搭建系统，后续维护简单；
CRM 保险业客户业务管理系统包含大量的配置定制功能，这些配置能极大提高系统的功能，但也使用配置维护工作量加大，为此，升蓝CRM系统为所有的复杂定义设置操作提供模板功能，模板功能可极大地减少管理员的配置定义工作量；

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安全可靠

对所有的操作参数使用不公开的加密技术，确保阻止通过注入或其他入侵方式攻击；
系统有全面严格的数据权限控制，支持多级/多种交叉许可授权体系，确保权限配置的案例可靠；
对敏感数据采用加密技术存储；
对所有关键操作进行日志记录；
数据可备份、可恢复；
重要信息的加密处理，保险业CRM系统提供三种加密应用方式，确保企业的关键资料的安全：
- 信息指纹，此方式不对文档的内容进行加密，只对文档的完整性进行加密校验，确保文档是有效的版本，主要用于合同、签字认可的文档、规章制度等，保证任何人无法对文档做出任何改动。
- 内容加密，此方式对文档的内容进行加密，阅读文档需要特定的密码，保证公司的机密文件不会泄漏。
- 透明加密，此方式加密对用户是透明的，系统内的用户可正常阅读文档，文档离开服务器后无法打开（如果用户将文档下载到个人电脑或传到外面，文档将无法打开）（此功能只支持服务端PDF文档）。
其他安全策略：
- 站点使用安全域，受到网络过滤器或防火墙保护。
- 在网络技术上采用网段隔离技术，把尽量少的主机暴漏在Internet，而大部分重要的主机和内部网则从物理上与Internet隔离。
- 在Web Server端采用国际流行的SSL加密技术，保证站点安全交换信息。
- 在应用程序设计中结合IP地址和Cookie，保证用户个各级管理员，只能访问到有访问权限的页面。
- 使用防病毒、防火墙等技术加强安全（非技术）。
- 通过企业制定行为安全准则加强安全（非技术）。

成熟稳定

CRM 保险业客户业务管理系统是经过多年开发、实施、验证的成熟稳定的系统。
在全国各地拥有500余家客户，其中包括多个大型项目，积累了丰富的系统调研、规划、开发、实施和服务经验。
以企业应用为中心的软件开发，每天会接触大量的用户需求，因此系统总是不断更新和升级，功能也越来越丰富，并跟随IT技术的发展而发展。

产品化和模块化

保险业CRM系统封装了系统主要功能组件，所有模块组件可以重用，极大节省了开发成本和时间。
模块化设计可以有效提高系统的可靠性，由于模块的开发是经过多年长期积累，在多年的实施应用过程中，模块存在的缺陷大部分都得到发现和修订，并且性能不断优化，系统更可靠。
产品化开发的模式可以降低软件开发商的开发费用，提高技术投入的重复利用比率，最终反映在产品价格上，使用户的购买成本大大下降，提高产品的性价比。
产品化开发有利于实现平稳升级，适应企业业务的发展需求。
保险业CRM系统定期升级，帮助用户实现更多效益。
与升蓝其他信息化管理软件产品基于统一的架构和组件构造，更容易进行功能的升级和扩展，多种解决方案满足企业不同时期的需求。

自定义扩展性

升蓝CRM 保险业客户业务管理系统拥有广泛的适用能力，能够适应不同行业、不同类型、不同管理流程、不同组织机构的单位的需求。
CRM 保险业客户业务管理系统提供自定义审批流程、自定义工作流程、自定义数据属性、自定义表单、自定义字段、自定义权限、自定义统计等自定义扩展功能，通过自定义功能，无需要二次开发即可实现功能的升级。
自定义表单扩展，支持与系统中的数据表建立关系，可创建流程类型的自定义表单（如生产流程表），或用于数据类型的自定义表单（如销售计划表），用户可以创建无限数量的表单，满足不同的业务需求，无需要编写任何代码。
自定义字段扩展，保险业CRM系统的主要数据表设计了可扩展的自定义字段，用户可以自己添加字段，无需要二次开发。
保险业CRM系统对复杂的定义和设置（比如自定义表单、自定义流程、项目定义等较复杂的定义工作）可使用模板来定义，避免管理员花费大量的时间在系统设置工作上。
提交标准功能装配接口，支持客户自定义功能装配。客户在当前的开发的基础上，可以任意自己扩充功能，而无须重写代码，也无须了解原来系统的设计细节。

技术领先的工作流程自动化

升蓝工作流引擎是升蓝系统的核心组件之一，是同类产品中功能最好的工作流引擎，可用来自动化项目、任务、表单和文档关联的业务流程。
保险业CRM系统通过升蓝流程控制自动化组件实现企业业务流程重组，全面提高了工作的效率和精度。
工作流就是根据既定的规则集，部分或全部实现一个流程的自动化，在这个过程中文档、信息在参与者之间传递。
升蓝工作流技术通过制订作业流程，对内部以及外部业务处理采取自动流程管理动作，应用于各种工作流程、项目流程、任务流程、公文流转、合同会签、资金申请、费用报销、物品领用、车辆的调用、传真和邮件的办理、服务和支持、电话和办公流程。
升蓝工作流程提供更强大的智能化功能（多线程、多模型、多模式、多节点等），这些领先的特性，大部分都是升蓝软件独创的、业界同行同类软件所没有的特性。
升蓝工作流程自动化的充分协调组成工作流的人员、资源、事件、状态，推动工作流的发生、发展、完成，实现全过程监控。不仅管理工作流全过程的所有信息和操作，而且还可主动推进工作流程的实现，如及时地自动收回或赋予不同人员的操作权限、主动提示和催促工作人员实现某一阶段的处理，从而整体提高工作流处理的效率。
用户可以在图形化界面中定义工作流程，保险业CRM系统提供流程模板定义功能，可快速批量高效地定义十分复杂的企业流程。

对标准文档格式的广泛支持

在企业内部各种格式类型的文档应用越来越广泛，升蓝CRM 保险业客户业务管理系统提供对标准文档格式的广泛支持，实现对于办公文件的统一编写、发布、流转、归档、版本控制、在线调阅、权限管理。
CRM 保险业客户业务管理系统系统支持Office文档（Word、Excel、Powerpoint）文件格式的在线编辑，在线编辑无需将文件下载到本地即可编辑，并可实现痕迹保留、电子印章等特殊功能。
CRM 保险业客户业务管理系统系统支持在服务端生成Pdf文件格式，并实现PDF文件的加密、文档内部权限、签字盖章和CRC校验，在正式公文场合（如合同、制度），PDF文件比Office文件具有更高的安全性。
CRM 保险业客户业务管理系统系统支持Office文档（Word、Excel、Powerpoint）、PDF文件、纯文件文件、Html、Rtf等常见文件格式的全文索引和全文检索。
CRM 保险业客户业务管理系统系统支持多种图片文件的服务端处理。
极大加强了公司内部档案信息的管理，为用户实现知识性管理提供了必要条件。可充分实现内部信息资源最大程度的集中共享。

无限扩展的自定义表单组件

自定义表单很象我们平时使用的印刷好的表格，可以用来：

填写各种日常数据表格；
通过表格执行办理或审批流程；

自定义表单主要有两种使用场合：

数据自定义表单：这种表单的条目可以任意制定，并可设置权限，没有流程控制；
流程自定义表单：可以灵活实现各种流程功能，流程又分为：1.工作流程，2.审批流程两种应用方式；

升蓝自定义表单提供直观的自定义表单设计器，用户可以创建无限数量的表单，实现扩充系统初期未设计的各种功能，以适应企业未来的发展需求。
自定义表单极大的扩展了CRM 保险业客户业务管理系统的应用，通过将各种纸质表格使用CRM系统的表单进行登记、管理，实现规范的表格的填写和存储，通过表单的流程对相关作业进行管理控制，通过报表进行统计、查询。
客户在当前的开发的基础上，可以自己使用自定义表单、自定义字段进行功能的扩充，迅速升级系统的功能，而无须重写代码，也无须了解原来系统的设计细节。

智能全文检索搜索引擎

全文检索是从数据库的海量无序的内容中，发现有意义的文章或知识。
通过升蓝的数据挖掘技术，做出基于知识的决策，实现具备相关度功能的全文检索引擎。
在信息时代，获取信息（或文档）是一件非常容易的事，获得有效的信息才是关键中的关键。升蓝的全文检索技术的目标就是帮助用户实现获取有用的信息。
升蓝全文检索技术，可实现与Google相同的搜索引擎功能，不仅仅具有搜索功能，更能根据输入的关键字，找到最佳匹配的文档。
通过数据向量化分析，可对文本信息进行度量，在信息度量基础上建立的搜索引擎，不是简单文字的搜索，而是经过优化的与主题相关度的搜索引擎。
企业文档种类繁多，如果没有功能强大的全文检索引擎，这些文档没有利用的价值。
升蓝全文检索系统能根据不同的知识特征进行分类，采用多种类型的数据库进行分布式存储，能对各种结构的知识进行统一集成。升蓝全文检索技术，能以各种手段为普通用户提供便捷的知识查询，返回有用的结果，同时能在查询中起到导航作用。

多种方式协作交流

升蓝CRM 保险业客户业务管理系统的重要特点反映在成员间协作交流功能上，由工作流程、内部消息、实时通信、电子邮件、企业论坛等组成的信息协作交流网状功能结构，可以实现用户单位内部各类信息的畅通无阻，实时互动，体现了以交流协作为主的先进的现代信息管理理念。
沟通和协同使得联系更加方便，信息交流更加准确。
由于提高了知识和信息共享程度，减少了重复劳动，同时保证了信息的准确性和一致，节省了培训时间和培训费用。

快速布署应用

CRM 保险业客户业务管理系统支持多种布署模式，对硬件配置要求不高（参阅布署模式）。
CRM 保险业客户业务管理系统具有强大的功能和人性化的操作设计，可以帮助企业迅速建立便捷、规范的企业办公环境。
CRM 保险业客户业务管理系统基于WEB的软件结构，使得CRM 保险业客户业务管理系统随处可用随时可用，用户可以在任何具备浏览器的机器上通过Internet/Intranet实现了Web上操作。
支持VPN方式访问，出差在外的员工也能通过Internet随时访问公司的CRM 保险业客户业务管理系统。

投资少性价比高

CRM 保险业客户业务管理系统功能全面，价格富有竞争力，极大的节省了用户的投资；
产品化开发的模式可以降低软件开发商的开发费用，提高技术投入的重复利用比率，最终反映在产品价格上，使用户的购买成本大大下降。
支持多种布署模式，对硬件配置要求不高，可最大限度保护企业在各方面的投入。

更好的可操作性

升蓝CRM 保险业客户业务管理系统以企业实际需求为开发依据，实行通用化的产品设计，本着简单、适用、高效的原则，处处考虑到最优化的操作性能。
升蓝CRM 保险业客户业务管理系统的设计处处追求最方便高效的用户操作，在菜单设计、关联模式、模板应用方面，做了大量的优化、简单操作的设计。
CRM 保险业客户业务管理系统有大量的配置定制功能，这些配置能极大提高系统的功能，但也使配置和维护工作量加大，为此，升蓝CRM系统为所有的复杂定义设置操作提供模板功能，模板功能可极大地减少管理员的配置定义工作量。
在升蓝CRM 保险业客户业务管理系统中，处处可见的关联菜单的设计，这种设计在操作上具有无可比拟的方便快捷。（例如，当你打开某个客户资料，与该客户相关的联系人、合同、订单、款项、电子邮件、服务记录、销售记录等相应的链接全部都显示在当前画面的主-从级菜单中；同样，打开一个成员信息，该成员所负责的工作任务、相关消息、人事资料、培训、文档、业务等所有相关的信息都会以主从级菜单方式显示在相应的链接位置）
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