保险业CRM系统的模块和功能: 个人工具

ECRM系统模块 个人工具

个人工具

保险业CRM个人工具模块图

• 个人办公提供个性化的工作界面，方便用户处理日常的工作事务。
• 个人设置：
• 修改系统登录密码；
• 用户桌面设置、常用菜单设置、风格选择和设置；
• 个性化定义，包括讨论区昵称、头像、签名文件等的设置；
• 编辑用户的个人资料，其他用户可以查询用户公开信息（不公开敏感资料）；
• 个人工作平台：
• 用户桌面：集中显示成员工作相关的主要信息摘要，使员工及时了解需要办理的各项事务，进行自己的工作日程安排。
• 邮件收发：通过邮件和短信功能、实现与内部或外部联系人的工作交流。具备的POP3邮件管理功能，可以实现对外部邮箱的管理功能。
• 个人通讯录：通过个人通讯录可以方便、快捷的实现对于常用联系人的分类管理、综合查询等功能。
• 内部消息管理：实时短消息功能可以实现员工之间在线实时交流，也可以使用短消息进行提醒闹钟设置功能。
• 个人日程管理：显示个人日程相关的事件条目，便于用户对日常工作计划进行安排管理。
• 流程操作：可执行流程申请提交、填写表单、上传附件、流程审批、协办、委办等操作，并可查看流程图。
• 个人知识库：用来收集和管理个人关心的知识文档。

个人工具功能

个人工作平台

• 个人工作平台集中个人相关的工作快捷查询方式，并显示在主画面中。
• 用户桌面：集中显示成员工作相关的主要信息摘要，使员工及时了解需要办理的各项事务，进行自己的工作日程安排。
• 流程操作：可执行流程申请提交、填写表单、上传附件、流程审批、协办、委办等操作，并可查看流程图。
• 邮件收发：通过邮件和短信功能、实现与内部或外部联系人的工作交流。具备的POP3邮件管理功能，可以实现对外部邮箱的管理功能。
• 通讯录：通过个人通讯簿可以方便、快捷的实现对于常用联系人的分类管理、综合查询等功能。
• 内部消息管理：实时短消息功能可以实现员工之间在线实时交流，也可以使用短消息进行提醒闹钟设置功能。
• 个人日程管理：显示个人日程相关的事件条目，便于用户对日常工作计划进行安排管理。
• 个人知识库：用来收集和管理个人关心的知识文档。

个人资料设置

• 修改系统登录密码；
• 编辑用户的个人资料，其他用户可以查询用户公开信息（不公开敏感资料）；
• 用户桌面设置、常用菜单设置、风格选择和设置；
• 个性化定义，包括讨论区昵称、头像、签名文件等的设置；

个人笔记

• 个人笔记用来收集和管理个人关心的知识文档。
• 方便用户存放和管理自己的文件，提供文件夹建立、文件添加和修改、文档全文检索、文件和文件夹移动等功能。
• 也可用来填写和保存个人日常便笺记录。

支持单点登录服务

• 统一单点登录服务可实现企业间多个系统统一登录。
• 统一单点登录服务需要系统后台服务的支持。
• 系统可采用如XML数据库交换技术、数据库同步技术、导入导出方式等，与企业公司现有数据库平台共享数据。

用户界面自定义

• 用户可根据自己的喜好、显示器屏幕的分辨率、工作特点，选择合适的用户界面。
• 多语言版本还可以指定界面的语言。