保险业CRM系统的模块和功能: 报表图表

CRM模块: 报表图表

报表图表

保险业CRM报表图表模块图

• CRM 保险业客户业务管理系统分析和报告工具，为企业管理者进行各种商业知识分析决策支持。
• 在一个充分集成的信息化环境中，信息管理相对比较容易理解，这样公司内的每个人都可以更快地制定或执行更合理的决策。
• 系统的报表采用Microsoft Reporting Services高级报表技术，可以方便产生各种报表，报表可以在线浏览报表，或输出为Word、Excel等常见的文件格式。
• 报表的内容可以系统中的任何记录都可以产生报表，也可以是各处室每月固定上报的月工作动态，报表的格式可以在具体实施时根据内容定制。
• 报表可以以图表的形式对系统中的数据进行统计分析，图表模式的报表可以更直观在表现数据分析的结果。

报表图表功能

常用统计报表

• CRM 保险业客户业务管理系统分析和报告工具，为企业管理者进行各种商业知识分析决策支持，常用统计报表有：
• 项目统计报表
• 产品销售分析报告
• 关键指标分析报告
• 销售指标分析
• 订单统计报表
• 营业收入查询统计
• 费用查询统计
• 应收款统计
• 应付款统计
• 员工绩效查询统计
• 各种报表均可按字段值进行分类查询。