客户关系管理系统的模块和功能: 个人工具

个人工具

个人工具模块图
客户关系管理个人工具模块图
  • 个人办公提供个性化的工作界面,方便用户处理日常的工作事务。
  • 个人设置:
  • 修改系统登录密码;
  • 用户桌面设置、常用菜单设置、风格选择和设置;
  • 个性化定义,包括讨论区昵称、头像、签名文件等的设置;
  • 编辑用户的个人资料,其他用户可以查询用户公开信息(不公开敏感资料);
  • 个人工作平台:
  • 用户桌面:集中显示成员工作相关的主要信息摘要,使员工及时了解需要办理的各项事务,进行自己的工作日程安排。
  • 邮件收发:通过邮件和短信功能、实现与内部或外部联系人的工作交流。具备的POP3邮件管理功能,可以实现对外部邮箱的管理功能。
  • 个人通讯录:通过个人通讯录可以方便、快捷的实现对于常用联系人的分类管理、综合查询等功能。
  • 内部消息管理:实时短消息功能可以实现员工之间在线实时交流,也可以使用短消息进行提醒闹钟设置功能。
  • 个人日程管理:显示个人日程相关的事件条目,便于用户对日常工作计划进行安排管理。
  • 流程操作:可执行流程申请提交、填写表单、上传附件、流程审批、协办、委办等操作,并可查看流程图。
  • 个人知识库:用来收集和管理个人关心的知识文档
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个人工具功能

个人工作平台

  • 个人工作平台集中个人相关的工作快捷查询方式,并显示在主画面中。
  • 用户桌面:集中显示成员工作相关的主要信息摘要,使员工及时了解需要办理的各项事务,进行自己的工作日程安排。
  • 流程操作:可执行流程申请提交、填写表单、上传附件、流程审批、协办、委办等操作,并可查看流程图。
  • 邮件收发:通过邮件和短信功能、实现与内部或外部联系人的工作交流。具备的POP3邮件管理功能,可以实现对外部邮箱的管理功能。
  • 通讯录:通过个人通讯簿可以方便、快捷的实现对于常用联系人的分类管理、综合查询等功能。
  • 内部消息管理:实时短消息功能可以实现员工之间在线实时交流,也可以使用短消息进行提醒闹钟设置功能。
  • 个人日程管理:显示个人日程相关的事件条目,便于用户对日常工作计划进行安排管理。
  • 个人知识库:用来收集和管理个人关心的知识文档。
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用户界面自定义

  • 用户可根据自己的喜好、显示器屏幕的分辨率、工作特点,选择合适的用户界面。
  • 多语言版本还可以指定界面的语言。
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个人资料设置

  • 修改系统登录密码;
  • 编辑用户的个人资料,其他用户可以查询用户公开信息(不公开敏感资料);
  • 用户桌面设置、常用菜单设置、风格选择和设置;
  • 个性化定义,包括讨论区昵称、头像、签名文件等的设置;
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个人笔记

  • 个人笔记用来收集和管理个人关心的知识文档。
  • 方便用户存放和管理自己的文件,提供文件夹建立、文件添加和修改、文档全文检索、文件和文件夹移动等功能。
  • 也可用来填写和保存个人日常便笺记录。
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支持单点登录服务

  • 统一单点登录服务可实现企业间多个系统统一登录。
  • 统一单点登录服务需要系统后台服务的支持。
  • 系统可采用如XML数据库交换技术、数据库同步技术、导入导出方式等,与企业公司现有数据库平台共享数据。
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实时任务和事件日程查询

  • 系统成员的每一件任务、过程、事件处在每一时间阶段均有相应的成员负责办理,并可在工作日程管理功能上展开。
  • 工作日程可按成员、日期、部门、小组、项目等单位进行查询或组合查询,常见的日程有:
  • 事件计划
  • 审批流程事件
  • 业务流程事件
  • 项目任务
  • 工作任务
  • 个人提醒事件
  • 通过日程可明确每个人应该做什么,做好了没有。
  • 成员可使用日程查询,了解自己或同事的日程信息,管理者也可以使用日程了解员工的工作情况。
  • 在日程安排的当天,会桌面提醒相关日程信息,也可以预先设定到期提前提醒功能。
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内部消息

  • 内部消息是实现的内部短消息,成员间可相互发送内部短消息进行沟通或传递文件。
  • 内部消息也用于系统的工作任务跟踪、重要审批需要办理、待办工作到达、会议通知、会议变更、重要文档提醒阅读等消息的通知。
  • 用户能够方便地相互发送短信,可以单发、群发短信,并支持邮件副本、手机短信副本的发送。

考勤管理

  • 考勤管理功能包括:请假、销假、销假核准、加班确认、加班核准、生成考勤统计、考勤统计查询、个人考勤信息查询、全部考勤信息查询、考勤参数维护、休息日设置、请假类别字典维护。
  • 考勤管理可生成考勤统计、考勤统计查询、员工考勤信息查询、单位考勤信息查询等。
  • 考勤管理的审批请假单、加班申请审批可使用定义流程在办公事务中按工作流程执行。
  • 考勤管理可以实现与其它考勤系统的数据对接(如:打卡式考勤机...)。
  • 根据各部门实际性情况任意设计班次,对每日各员工的考勤情况作具体记载,包括出差、加班、休假、迟到、早退等,每月自动生成统计表,为工资计算提供考勤数据,此处,提供对不同考勤的数据接口。

个人日程安排

  • 用于个人进行自己的日程管理,如日程安排、日程查询、日程的按状态分组排序。
  • 市场活动和各类业务事务(如约会、电话)会按日程表显示,便于实时查阅,避免错过重要事务。
  • 日程管理可以检查日程冲突,可设定到期提前提醒。
客户关系管理系统的模块和功能: 个人工具
标 签
摘 要
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位 置
软件目录 > 客户关系管理 > [CRM-系统功能] CRM模块: 个人工具
日 期
创建日期: 2007-09-03 | 更新日期: 2010-07-07
Customer Relationship Management
CRM 客户关系管理系统

CRM模块: 个人工具

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