升蓝CRM 客户关系管理系统的功能特点

升蓝客户关系管理产品特点

基于三层体系构架

• 客户关系管理系统的体系结构采用多层结构：表现层、数据层、应用层。
• 多层体系结构的设计能方便地实现扩展和升级，从而保证客户关系管理系统的可持续发展。
• 在应用层中封装了系统主要功能的组件，这些组件都不仅可以重用，而且相对独立，通过增长服务组件而使得系统具有极大的可伸缩性。
• 用户在当前的开发的基础上，可以任意自己扩充功能，而无须重写代码，也无须了解原来系统的设计细节。
• Web Service技术可以方便实现与其他应用程序的数据输出、输出，从而实现与第三方系统结合。

技术领先的流程自动化组件

• 客户关系管理系统内置升蓝软件自主开发的多节点流程控制组件，是目前同类产品中功能最好的工作流引擎，帮助企业实现业务流程重组，全面实现工作流程和审批流程自动化。
• 工作流程就是一组人员为完成某一项业务过程所进行的所有工作与工作转交（交互）过程，企业的所有的业务过程都是工作流，如项目、任务、订单处理、投诉处理、采购、业务、申请、审批等。工作流程通常由发起者（如文件起草人）发起流程，经过本部门以及其他部门的处理（如签署、会签），最终到达流程的终点（如发出文件、归档、批准）。
• 升蓝的工作流程系统可实现两种应用模型——审批流程、任务过程管理等，这两种模型涵盖了企业的所有业务流程应用。
• 审批流程主要应用于各种办公申请、事略审批、公文流程、合同会签、立项审批等审批流程。
• 工作流程主要应用于各种项目流程、任务流程、业务处理流程、生产流程等各种事务流程。
• 升蓝的工作流程系统实现三种应用模式：自定义流程、预定义流程、固定流程，满足企业的不同流程处理的需要。
• 升蓝的工作流程系统采用流程模板制定，可方便批量地快速布署和实施。
• 升蓝的工作流程系统支持多种方式指定对象，可使用绝对对象和相对对象，在定义和实施中具有非常方便高效的意义。
• 升蓝的工作流程系统支持会签功能，支持多节点和多线程，在流程中支持使用子程序。
• 升蓝的工作流程系统以上几种特性，大部分都是升蓝软件独创的、业界同行同类软件所没有的特性。
• 升蓝工作流程自动化的充分协调组成工作流的人员、资源、事件、状态，推动工作流的发生、发展、完成，实现全过程监控。不仅管理工作流全过程的所有信息和操作，而且还可主动推进工作流程的实现，如及时地自动收回或赋予不同人员的操作权限、主动提示和催促工作人员实现某一阶段的处理，从而整体提高工作流处理的效率。

销售自动化

• 销售部门可以使用“销售自动化”来跟踪与销售相关的活动和收入。销售自动化包括可用于改善和维护良好客户关系的分析、运营和协作工具。
• 使用“销售自动化”，可以执行以下操作：
• 授予潜在顾客资格并管理商机。
• 管理联系人和客户。
• 跟踪报价单、订单和发票。
• 管理并跟踪电子邮件、电话联络以及与客户进行的其他沟通联络活动。
• 运行电子直邮市场活动并考量其成效。
• 创建并访问由您的组织销售的产品的数据库。

客户服务工作自动化

• 客户服务从架构上分为两部分，一部分为员工使用的服务平台，一部分是客户的自我服务平台。
• 员工使用的服务平台主要进行客户的信息的注册、客户请求的录入、请求的解答、知识库的建立、请求的答复、请求的知识化。
• 客户的自我服务平台，由客户自己进行服务请求的申请，客户可以查看服务请求的执行状态。

产品个性化销售支持

• 个性化销售是目前市场营销的一个重要特征，当今市场的一个重要特点，就是产品的生命周期越来越短，即使最热门的经典产品也往往只能流行一两个月。
• 消费个性需求复归，许多消费者不再满足于毫无个性的流水线产品，他们更希望能够影响、最好是亲自参与到产品的设计制造过程中来。
• 个性化销售策略：要提供一对一的个性化销售策略（也称作定制产品），必须要有个性化的产品资料库。
• CRM 客户关系管理系统提供面向顾客的、安全可靠的平台系统，使顾客能够方便、安全地与企业进行便捷即时沟通。信息平台系统可以在顾客一进入就能够很快地辨别其身份和需求，从而快速提供个性化的服务。

关联菜单设计

• CRM 客户关系管理系统的一个重要特点，就是各项业务不是孤立的，使用关联菜单，把相关的信息都通过“主-从关系菜单”集合起来，为用户带来方便。
• 关联菜单设计，在操作上具有无可比拟的方便快捷。例如：
• 打开某个客户资料，与该客户相关的联系人、合同、订单、款项、电子邮件、服务记录、销售记录等相应的链接全部都显示在当前画面的主-从级菜单中；
• 打开一个成员信息，该成员所负责的工作任务、相关消息、人事资料、培训、文档、业务等所有相关的信息都会以主从级菜单方式显示在相应的链接位置；
• CRM 客户关系管理系统系统的关联菜单在各个主要的模块和功能表中都得到使用。

全文检索技术

• 数据挖掘技术是知识管理、文档管理、知识价值提升的真正核心功能：
• 在信息时代，取得大量知识文献是一件容易的事（例如，通过下载，可以在很短时间内建立起百万数量级的知识库）。
• 但是仅有大量的知识库/文献库实际上是很难产生效益或用途的：
• 由于计算机文件可复制的特点，使得信息的冗余度和噪音非常高；
• 文件有大量相同主题或副本、文件的质量参差不齐，用户不得不花费大量的时候在筛选上，效率低下，而且得不到理想的结果；
• 文件数量巨大，版本众多，用户信息查询上使用的成本非常高；
• 由此可见，如果没有进行有效的数据挖掘，实际上大量的知识/文档是没有用的。
• 例如，当我们遇到问题需要从知识库中查询知识的时候，如果知识库给出的结果是随机无序的10000个答案，那么，我们可以说这个结果显然是没有使用价值的，如果系统给出10个有序的答案才是有价值的。
• 如何筛选、索引、判断质量，使有用的文档能够被用户使用，才是知识管理的最重要核心。
• 升蓝的全文检索技术，为用户提供一个与Google相同的搜索引擎功能，不仅仅具有搜索功能，更能根据输入的关键字，找到最佳匹配的文档，从而实现找到最佳的有用的信息。
• 升蓝的全文检索技术是通过升蓝数据挖掘技术对数据库进行进行数据向量化分析来实现上述的功能，通过对文本信息进行度量，在信息度量基础上建立的搜索引擎，不是简单文字的搜索，而是经过优化的与主题相关度的搜索引擎。
• 升蓝全文检索能根据不同的知识特征进行分类，采用多种类型的数据库进行分布式存储，能对各种结构的知识进行统一集成。升蓝全文检索技术，能以各种手段为普通用户提供便捷的知识查询，返回有用的结果，同时能在查询中起到导航作用。

自定义表单扩展

• 自定义表单很象我们平时使用的印刷好的表格，可以用来：1.填写表格，2.通过表格执行办理或审批流程。例如：
• 《请假条》表格，由申请人填表，主管批准，人事部备案，这是一种审批流程表单，包含申请、流程、审批三种应用。
• 《质量问题报告》表格，由客服填写，技术部/品质部调查，仓库补货，财务核销费用，包含填表、流程两种应用（没有审批）。
• 《出库单》等各种数据表和电子表格。
• 自定义表单主要有两种使用场合：
• 数据自定义表单：这种表单的条目可以任意制定，并可设置权限，没有流程控制；
• 流程自定义表单：可以灵活实现各种流程功能，流程又分为：1.工作流程，2.审批流程两种应用方式；
• 自定义表单特点：
• 具备完整的流程控制和权限管理功能，可以直接应用在审批流程或工作流程控制上；
• 支持使用明细表，在一项记录中带有多项子记录时，可以使用明细表；
• 字段可使用系统中的数据表记录建立关系（相当于数据库外键），如产品、客户、成员、项目、订单、采购单等；
• 可创建流程类型的自定义表单（如生产流程表），或用于数据类型的自定义表单（如销售计划表）
• 客户关系管理系统对自定义表单的定义和设置可使用模板来定义，避免管理员花费大量的时间在系统设置工作上。
• 升蓝自定义表单提供直观的自定义表单设计器，用户可以创建无限数量的表单，实现扩充系统初期未设计的各种功能，以适应企业未来的发展需求。
• 自定义表单极大的扩展了CRM 客户关系管理系统的应用，通过将各种纸质表格使用CRM系统的表单进行登记、管理，实现规范的表格的填写和存储，通过表单的流程对相关作业进行管理控制，通过报表进行统计、查询。
• 客户在当前的开发的基础上，可以自己使用自定义表单、自定义字段进行功能的扩充，迅速升级系统的功能，而无须重写代码，也无须了解原来系统的设计细节。

自定义字段扩展

• CRM 客户关系管理系统在重要的数据表中设计了自定义字段扩展功能，方便企业在以后增加字段的需要；
• 字段可使用系统中的数据表记录建立关系（相当于数据库外键），如产品、客户、成员、项目、订单、采购单等；
• 用户可以自己添加字段，设置字段的输入、显示方式，无需二次开发或编写代码；

一对一服务

• 企业经常出现服务责任划分不清、服务人员相互推委的情况，造成客户的严重不满。
• 一对一服务能让企业为每位客户指定专门的服务代表，做到责任明确、服务到位、真正实现一对一的关系型服务。
• 一对一服务功能：销售与服务订单执行、反馈执行、工作管理、客户满意度评估。

支持标准文档格式和Office在线编辑控件

• 在企业内部各种格式类型的文档应用越来越广泛，升蓝CRM 客户关系管理系统提供对标准文档格式的广泛支持，实现对于办公文件的统一编写、发布、流转、归档、版本控制、在线调阅、权限管理。
• CRM 客户关系管理系统系统支持Office文档（Word、Excel、Powerpoint）文件格式的在线编辑，在线编辑无需将文件下载到本地即可编辑，并可实现痕迹保留、电子勇等特殊功能。
• CRM 客户关系管理系统系统支持在服务端生成Pdf文件格式，并实现PDF文件的加密、文档内部权限、签字盖章和CRC校验，在正式公文场合（如合同、制度），PDF文件比Office文件具有更高的安全性。
• CRM 客户关系管理系统系统支持Office文档（Word、Excel、Powerpoint）、PDF文件、纯文件文件、Html、Rtf等常见文件格式的全文索引和全文检索。
• CRM 客户关系管理系统系统支持多种图片文件的服务端处理。
• 极大加强了公司内部档案信息的管理，为用户实现知识性管理提供了必要条件。可充分实现内部信息资源最大程度的集中共享。

报表、图表和分析决策

• CRM 客户关系管理系统的报表、图表和实现查询，提供实时分析和报告功能，并实现分析决策支持。
• CRM 客户关系管理系统可以在系统内提供全部提取分析处理、数据挖掘、预测分析和报告功能。
• 丰富的报表功能（由报表、图表、图形和分析支持），可以根据关键业务目标随时跟踪关键性能指标 (KPI)。
• 了解和分析KPI和公司目标之间的关系，可以更深入地了解当前的业务情况，而不是月末、季度末或年末的业务情况，因为这时处理和提升绩效为时已晚。

多种方式权限定义

• 文档管理有灵活具体的操作权限控制，确保重要文档被正确的人使用，保障机密文档的安全。
• 成员的基本权限由角色权限决定，此外，CRM 客户关系管理系统还支持使用组合权限进行权限控制，实现更高的安全权限要求。
• 升蓝CRM 客户关系管理系统支持组合权限分配方式有：按目录、按职务、按部门、按项目小组、按小组、按相对关系、按绝对关系、按作者等各种属性来定义权限。
• 可按多种方式指定授权许可，进一步提高系统的灵活性，同时使系统的维护设置更方面，您可以选择最简便的一种方式指定即可，极大地减轻设置的工作量。

图形化流程视图

• CRM系统的流程提供图形化设计流程图和数据表式设计流程图，这两种视图同时也应用于流程的阅读。
• 流程设计视图可以查看或设计，通过添加、删除、修改条件判断、循环、会签、节点来进行定义，并在流程图中用直观实时的图形表示出来。
• 流程图以不同图形、线条显示，可直观的看出流程走向。
• CRM系统的流程还提供数据表视图，在数据表视图中，可以浏览流程的过程属性、对象属性、消息属性、限制、多条件等详细属性信息。
• 用户可以随时在两种视图中切换。

在外部网站发布产品目录

• 通过在外部网站发布产品目录，实现产品的宣传与推介。
• 与外部电子商务网站共享数据，数据只需要一次输入。